Utilisateurs et rôles

Le module « Utilisateurs et rôles » vous permet d'ajouter ou de supprimer des utilisateurs de votre compte. Par la suite, vous pouvez créer des rôles en fonction de vos besoins, afin que chaque utilisateur ait sa propre expérience et qu'il n'ait pas accès à des modules qui ne le concernent pas ou qui sont sensibles au partage d'informations.

Pour gérer efficacement les utilisateurs et les rôles sur PivoHub, suivez ces étapes simples :

Cela vous permettra d'optimiser la gestion de votre équipe sur PivoHub.

Gestion des rôles:

Si un utilisateur a un rôle personnalisé limitant l'accès à des modules, il ne pourra pas y accéder ni recevoir les notifications associées. Pour modifier ses préférences de notifications, l'utilisateur peut ajuster les paramètres dans le menu des notifications.

Créer des rôles

Étape 1 : Rendez-vous sur la page Utilisateurs et Rôles.

Étape 2 : Accédez à l’onglet Rôles pour commencer à gérer vos rôles d’utilisateur.

Étape 3 : Cliquez sur le bouton Nouveau rôle pour créer un rôle personnalisé.

Étape 4 : Donnez un nom distinctif à votre nouveau rôle pour le rendre facilement identifiable.

Étape 5 : Sélectionnez les pages auxquelles ce rôle doit donner accès en cochant les cases appropriées. Cela garantit que les utilisateurs avec ce rôle n’accèdent qu’aux sections nécessaires.

Étape 6 : Cliquez sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder votre nouveau rôle et appliquer les paramètres.

Dans PivoHub, vous pouvez créer des comptes d’utilisateurs et des commerce qui sont gérés par ces utilisateurs. Il est très important de rester en contrôle de vos différents commerces.

Que vous soyez fournisseur ou détaillant, afin d'éviter toute erreur au cours de votre utilisation de la plateforme nous vous conseillons vivement d’avoir une gestion multi-utilisateurs plutôt que de concentrer toute la gestion de votre activité PivoHub sur un compte unique.

Lors de la création de votre premier compte, vous avez automatiquement créé votre compte utilisateur (associé à votre adresse courriel) ainsi que votre commerce, devenant ainsi l'administrateur par défaut.

Gestion des utilisateurs

Pour collaborer avec vos collègues sur la plateforme, il vous suffit de les inviter à créer un compte :

1. Accédez au menu de gestion : Dans le menu de droite, sélectionnez l’onglet « Utilisateurs et rôles ».

2. Consultez la liste des utilisateurs : Vous y trouverez tous les utilisateurs ayant accès au compte PivoHub de votre entreprise.

3. Vérifiez les informations : En un coup d’œil, vous pouvez voir qui est autorisé à se connecter, consulter leurs noms, adresses courriel et rôles attribués.

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Invitations d’utilisateurs

Pour inviter un nouvel utilisateur à rejoindre l’espace PivoHub de votre entreprise, cliquez sur le bouton Inviter en haut à droite

• renseignez l’adresse courriel de votre collègue, c’est sur cette adresse qu’il-elle recevra un lien de création de compte

• précisez le rôle de la personne (vous pourrez le modifier par la suite

• gardez le compte de vos invitations dans l’onglet invitations pour gérer vos comptes invités

L'invitation peut également être révoquée sous l'onglet Invitations.

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