Guide de départ rapide

Modifié le Jeu, 23 Oct. à 6:01 H

Bienvenue à ce guide de départ rapide pour votre compte PivoHub! Nous allons vous guider à rapidement mettre en place votre compte.

Profil d'entreprise

Première des choses : complétez votre profil d'entreprise.

Menu principal

Accédez au menu principal.

Paramètres d'entreprise

Ouvrez les paramètres de l'entreprise.

Cliquez sur "Entreprise"

Sélectionnez l'onglet Entreprise.

Infos compagnie

Révisez et ajouter les informations sur votre entreprise.

Cliquez sur "Permis"

Si applicable, ajoutez votre numéro de permis de production d'alcool.

Cliquez sur "Facturation"

Accédez aux options de facturation.

Cliquez sur "Préfixe de numéro de commande"

Vous pouvez inscrire ici toutes les informations relatives à la facturation

Cliquez sur "Approbation instantanée"

Choisissez ou non l'approbation instantanée.

Cliquez sur "Activé"

L'activation de l'option de l'approbation instantanée permet l'acceptation automatique des nouveaux clients. Cela permettra aux clients d'avoir accès instantanément à vos produits après leur demande. Ces clients se verront attribuer le distributeur et les groupes définis ci-dessous.

Créer un produit

Continuons par créer un premier produit.

Cliquez sur "Produits"

Accédez à la section des produits par le menu principal

Cliquez sur "+ Produit"

Cliquez sur le bouton d'ajout de produit.

Cliquez sur "Breuvage de café"

Choisissez le type de produit, dans notre exemple, un "Breuvage de café".

Cliquez sur "SUIVANT"

Cliquez sur "Suivant".

Inscrivez le nom du produit

Saisissez le nom du produit.

Remplir "Cold Brew!"

Remplissez "Cold Brew!"

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Décrivez votre produit

Ensuite, inscrivez la description du produit.

Décrivez votre produit

Entrez "Super!" dans le champ prévu à cet effet.

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Choisir les attributs du produit

Selon le type de produit, vous pouvez choisir les attributs qui correspondent. Si vous souhaitez modifier ou ajouter des attributs, contactez-nous pour la mise à jour.

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Choisir les attributs du produit

Saisissez le texte souhaité.

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Sauvegardez et poursuivez

Sauvegardez et passez à l'étape suivante.

Cliquez sur le format

Sélectionnez le type de contenant. Dans notre exemple, ce produit est en canette.

Remplir "can"

Soumettez "can" dans le champ approprié

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Volume du contenant

Ensuite choisissez le volume du contenant

Ajouter une image du produit

Ajoutez votre image, idéalement l'étiquette du produit pour ensuite pouvoir l'appliquer sur le contenant. À noter que ce ne sont pas tous les contenants qui sont disponibles pour cette fonction

Ajoutez le nombre d'unités par caisse

Sélectionnez le format de distribution.

Remplir "24"

Entrez ici le nombre d'unités pour le format vendu au commerçant. Dans notre exemple, 24 canettes individuelles se retrouvent dans une caisse.

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Sauvegardez vos changements

Sauvegardez les modifications.

Gérer les prix

Maintenant, ajoutons un prix pour ce format de produit.

Cliquez sur "Prix"

Accédez à la section des prix.

Cliquez ici pour éditer

Dans la liste, retrouvons le produit et son format pour lequel nous devons ajouter un prix. Cliquez sur le crayon pour éditer le prix.

Entrez le prix de base

Saisissez le prix pour ce format. Notez bien qu'il s'agit du prix pour la caisse, tel que vendue au commerçant.

Remplir "50"

Remplissez "50"

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Sélectionnez la taxe applicable

Précisez la taxe applicable.

Cliquez sur "Suggérer un prix de détail"

Vous avez l'option de proposer un prix de détail.

Remplir "on"

Entrez "on" dans le champ prévu à cet effet.

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Cliquez sur "Prix de détail suggéré"

Notez que ce prix s'appliquera pour l'unité du produit vendue au consommateur. Dans notre exemple, ce sera le prix d'une canette individuelle du produit

Remplir "2.99"

Remplissez la zone de texte avec "2.99"

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Cliquez sur "Paramètres"

Accédez aux paramètres.

Ajoutez un numéro de produit au besoin

Dans le numéro de produit, vous pouvez ajouter un code produit.

Remplir "CB-001"

C'est surtout utile pour identifier un même produit dans d'autres systèmes, comme un POS.

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Sauvegardez vos changements

Sauvegardez les modifications.

Cliquez sur le nom du produit

Une fois le prix réglé, vous pouvez cliquer sur le nom pour être redirigé vers les autres paramètres du produit, comme l'inventaire ou sa fiche principale.

Option par le menu

Bien sûr, vous pouvez toujours naviguer par le menu.

Gérer l'inventaire

Ajustons maintenant l'inventaire.

Consultez l'inventaire

Allons maintenant ajuster l'inventaire.

Cliquez pour éditer

Pour notre produit et format, ouvrons le panneau d'édition

Cliquez sur la quantité

Cliquez sur la quantité associé au bon entrepôt.

Entrez le nombre à modifier

Entrez le nombre d'unités à modifier.

Remplir "100"

Dans notre exemple, nous souhaitons ajouter 100 caisses. Pour retirer des caisses, entrez le nombre en négatif

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Justifiez la modification

Choisissez la raison de la modification. Pour notre exemple, vu que ce sont un inventaire issue d'une production, on va choisir "Production".

Cliquez sur "Production"

Sélectionnez "Production".

Ajoutez un numéro de lot

Saisissez le numéro de lot.

Remplir "001"

Saisissez "001" dans le champ disponible

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Ajoutez la date du lot

Vous pouvez aussi choisir la date du lot en question. Ceci permet de mieux comptabiliser la mise en place du lot.

Sauvegardez

Cliquez sur le crochet pour enregistrer ces modifications sur l'inventaire.

Sauvegardez l'ensemble des modifications

Sauvegardez vos modifications.

La disponibilité

Allons maintenant paramétrer la disponibilité du produit.

Allez à la disponibilité

Allez à la disponibilité.

Recherchez le produit

Vous pouvez chercher le produit dans la barre de recherche. C'est vrai pour toutes les listes dans PivoHub

Remplir "cold"

C'est souvent plus simple que de défiler la liste pour trouver un format de produit.

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Cliquez ici pour éditer

Éditons la disponibilité de ce produit.

Choisissez la visibilité

Premièrement, confirmons à quels client ou groupes de client ce produit sera visible. Par défaut, les produits sont visibles à tous

Choisir son audience

Dans la liste déroulante, vous pouvez choisir votre audience ou bien masquer le produit du marché

Ajouter un client

Ensuite, ajoutons nos clien

Allez au clients

Consultez la liste des clients.

Cliquez sur "Détaillant"

Sélectionnez "Détaillant" pour ajouter un client.

Recherchez votre client

Recherchez un commerce.

Remplir "pivopub"

Nous recommandons de faire la recherche par adresse, pour éviter de créer des doublons de commerces.

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Cliquez sur "C'est la bonne adresse!"

Confirmez l'adresse du nouveau client à ajouter à votre liste.

Cliquez sur "1111 Rue Saint-Urbain suite 211, Montréal H2Z 1Y6 QCTéléphone: (450) 912-0159"

Vérifiez l'adresse à nouveau et sélectionnez le bon commerce.

Ensuite passez à la prochaine étape.

Distributeurs

Assignez un distributeur à ce client. Ceci a surtout comme effet de partager les informations nécessaires avec le distributeur dans l'environnement PivoHub et c'est aussi important pour relier les bons inventaires.

Faites une sélection

Dans notre exemple, nous avons choisi "Cueillette". Les quantités en entrepôt local seront celles disponibles pour ce commerçant.

Ajouter à un groupe

Vous pouvez aussi ajouter ce client à un ou plusieurs groupes. Vous pouvez aussi créer de nouveaux groupes à partir de ce champ, sans avoir à naviguer vers la gestion des groupes via le menu principal.

Cliquez sur "Proximité"

Sélectionnez "Proximité".

Sauvegardez

Sauvegardez vos changements.

Votre compte a maintenant prêt. Vous pouvez poursuivre avec le setup avancé et continuer à explorer les fonctionnalités de PivoHub.