Cet article résume les fonctionnalités de base de l'outil d'analyse (Analytics).
Naviguer d'un tableau de bord à l'autre
Utiliser la carte géographique
Appliquer et enlever les filtres
Les filtres principaux et les sous-filtres par tableau de bord
Naviguer d'un tableau de bord à l'autre
En général, l'outil offre trois tableaux de bord: Comptabilité, Prospection et Ventes.
Afin de naviguer d'une vue à l'autre, simplement ouvrir le menu déroulant en cliquant sur le petit triangle en haut à droite et sélectionner le tableau de bord désiré.
Les données dans le tableau de bord Comptabilités s'afficheront seulement si le module des comptes à recevoir a été activé et paramétré dans le compte fournisseur.
Utiliser la carte géographique
La première chose que tu vas voir sur les tableaux de bord Ventes et Prospection est une carte géographique avec des icônes. Les icônes représentent tous les détaillants qui utilisent PivoHub. Tu peux naviguer dans la carte en utilisant ta souris ainsi que les boutons + et - pour zoomer.
Pour visualiser les détails d'un détaillant, tu n'as qu'à cliquer sur son icône.
Appliquer et enlever les filtres
Afin de préciser tes recherches sur la carte géographique, tu peux appliquer de nombreux filtres. Chacun des tableaux de bord contient un nombre de filtres principaux différents. En plus, chacun des filtres principaux contient plusieurs sous-filtres additionnels avec des valeurs différentes, permettant de peaufiner la recherche. Afin d'appliquer des filtres:
- vérifie d'abord que tu sois bien dans le tableau de bord désiré
- clique sur le filtre principal de ton choix
- clique à l'intérieur des champs des sous-filtres de ton choix et choisis le ou les valeurs que tu souhaites appliquer
- clique sur le bouton Save (Sauvegarder).
La carte se mettra à jour selon le(s) filtre(s) appliqué(s).
Afin d'enlever des filtres, il suffit de cliquer sur le petit x à côté des filtres à enlever, et de sauvegarder à l'aide du bouton Save (Sauvegarder).
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Les filtres principaux et les sous-filtres par tableau de bord
Les filtres et sous-filtres suivants sont disponibles dans les trois tableaux de bord:
Le tableau de bord 'Comptabilité'
| Filtres principaux | Sous-filtres |
| Date | Buyer (acheteur) |
| Region (région) | |
| Category (catégorie) | |
| Subcategory (sous-catégorie) | |
| Corporate Group (group corporatif) |
| Audience | Distributor (distributeur) |
| Order State (statut de la commande) | |
| Groups (groupes) | |
| Invoice Number (numéro de facture) |
| More (plus) | Delivered Date (date de livraison) |
| Published Date (date de publication) | |
| Order Date (date de la commande) | |
| Paid Date (date de paiement) |
Le tableau de bord 'Ventes'
| Filtres principaux | Sous-filtres |
| Dates | Order Date (date de la commande) |
| Delivery Date (date de livraison) | |
| Approval Date (date d'approbation de la commande) |
| Audience | Buyer (acheteur) |
| Region (région) | |
| Category (catégorie) | |
| Subcategory (sous-catégorie) | |
| Corporate Group (group corporatif) |
| Product (produit) | Product Name (nom du produit) |
| Container name (nom du contenant) | |
| Style | |
| Producer (producteur) | |
| Brand (marque) |
| More (plus) | Distributor (distributeur) |
| Order State (statut de la commande) | |
| Groups (groupes) | |
| Invoice Number (numéro de facturation) |
Clique ici pour explorer les fonctionnalités de recherche les plus populaires dans le tableau de bord Ventes.
Le tableau de bord 'Prospection'
| Filtres principaux | Sous-filtres |
| Prospection | Permits (permis) |
| Status (statut) | |
| Client Start Date (date d'activation du client) | |
| Days Since Last Order (jours depuis la dernière commande) | |
| Last Order Date (date de la dernière commande) |
| Products (produits) | Products (produits) |
| Containers (contenants) | |
| Product Categories (catégories de produits) | |
| Product Subcategories (sous-catégories de produits) |
| Other Targeting Filters (autre filtres ciblés) | Routes |
| Audience | Buyer (acheteur) |
| Region (région) | |
| Category (catégorie) | |
| Subcategory (sous-catégorie) | |
| Corporate Group (group corporatif) |
Clique ici pour explorer les fonctionnalités de recherche les plus populaires dans le tableau de bord Prospection.
Exporter les données
Les tableaux de bord Comptabilité et Ventes te permettent d'exporter les données en format Excel. Afin de les télécharger, simplement:
- passer la souris sur la section pour faire apparaître l'icône Excel.
- cliquer sur l'icône Excel à droite de la section de données que tu souhaites exporter.
- choisir le nom du fichier et cliquer sur le bouton Export (Exporter). Le fichier sera téléchargé automatiquement.
Trucs utiles
💡 Maximiser et minimiser les données
Afin de voir toutes les données dans leur intégralité, simplement cliquer sur ··· , puis sur Maximize (Maximiser) à droite des données que tu souhaites visualiser.
De la même façon, tu peux minimiser la liste des données en cliquant sur Minimize (Minimiser).
💡 Ne pas oublier d'enlever les filtres
Les données qui s'affichent dans les tableaux et les sections dépendent toujours du ou des filtre(s) que tu as sélectionné(s). Il est facile d'oublier qu'il y a des filtres actifs, alors vérifie régulièrement si tu as besoin d'enlever un filtre actif afin d'obtenir les données désirées. Simplement cliquer sur le x à côté d'un filtre et cliquer sur Save (Sauvegarder) afin d'enlever un ou plusieurs filtre(s).
💡 Tu est un(e) directrice/directeur ou un(e) représentant/représentante des ventes? On t'invite à consulter nos articles blogue contenant des infos utiles pour toi:
5 façons d’utiliser le module Analytics pour les représentant·e·s des ventes
5 façons d’utiliser le module Analytics pour les directeur·trice·s des ventes
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